*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户地址、客户职业、家庭成员数、家庭收入、家庭支出、家庭负债情况等 |
2 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险产品类型、保险产品价格、保险产品保额、保险产品年限、保险产品保险期限、保险产品适用人群、保险产品特点、保险产品投保要求、保险产品保险条款等 |
3 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、被保险人姓名、被保险人性别、被保险人年龄、保单生效日期、保单失效日期、保单费用、保单状态、理赔记录等 |
4 | 缴费管理 | 保单号、保费金额、缴费日期、缴费状态、缴费方式、是否自动扣款、缴费凭证、缴费渠道、缴费周期、缴费提醒等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、理赔申请日期、理赔受理日期、理赔金额、理赔人姓名、理赔状态、理赔审批意见、赔付方式、理赔附件、理赔通知方式等 |
6 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人年龄、代理人联系方式、代理人级别、代理人考核成绩、代理人所属部门、人员状态、所属团队、代理人奖励等 |
7 | 理财产品管理 | 产品名称、产品类型、产品收益率、产品投资期限、产品风险等级、产品适用人群、产品起投金额、产品销售渠道、产品特点、产品收益说明等 |
8 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数、活动费用、活动负责人、活动联系方式、活动目标、活动备注等 |
9 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉时间、投诉内容、投诉人姓名、投诉人联系方式、投诉处理人员、投诉处理结果、投诉回访时间、投诉状态等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工年龄、员工联系方式、员工职位、员工所属部门、员工入职日期、员工薪资、员工考核结果等 |